300378，AI收入暴增超102%！机构密集关注

鼎捷数智和梅花生物获最多关注

2024DMP大湾区工业博览会于11月26日在深圳拉开帷幕，以鼎捷数智等为代表的国内TOP50的工业软件领军企业参会。

今年以来，AI新技术应用蓬勃发展，鼎捷数智开启“领先的数据和智能方案提供商”的业务定位。今年9月，“鼎捷软件”正式更名为“鼎捷数智”，近日又更换新LOGO以及全新的品牌主张：致力于“用数智实现创想”。公司AI业务高速成长，今年前三季度，AI业务收入同比增长102.08%。

鼎捷数智董事长兼总裁叶子祯表示，公司将以全新视角运用数据和智能技术创新生产力，让系统实现数据自决驱动+智能生成驱动，引领企业从“钢铁侠”进化为“变形金刚”，成为以数智驱动的未来企业。开源证券给予公司维持“买入”评级。

近日，全球氨基酸行业龙头梅花生物拟以105亿日元（约合5亿元）收购麒麟控股全资子公司协和发酵旗下的HMO业务及资产。协和发酵是合成生物学产业化的领先企业。山西证券表示，公司拟跨境收购协和发酵部分资产，丰富产品管线，迈向出海征途，维持“增持-A”评级。海通证券则给出公司目标价为11.56元/股，维持“优于大市”评级。

另外，梅花生物长期高分红、高回购回报股东，上市以来累计分红108.47亿元，平均分红率52.77%，10月还披露回购金额3亿至5亿元的计划。

两大板块获机构重点看好

招商证券首席策略分析师张夏表示，12月配置重点关注政策发力背景下行业景气度改善的线索，推荐电子（消费电子、半导体）等板块。

11月25日，汇顶科技公告称，计划收购“云英谷”控制权。资料显示，汇顶科技是指纹识别芯片领域的龙头公司；云英谷科技业务聚焦在AMOLED显示驱动芯片及Micro OLED/Micro LED微显示芯片领域，二者的结合对公司后续技术迭代发展和应用落地起到协同作用。

值得一提的是，云英谷以85亿元的企业估值入选2024胡润全球独角兽排行榜，已进行多轮融资，小米、京东方、高通等均在其股东之列。

华金证券表示公司筹划收购云英谷控制权，业务协同助力强者更强，给予“买入”评级。

近日，国产高速光芯片领军企业源杰科技公告称，拟以自有资金向全资子公司“源杰新加坡”增资不超过5000万美元，用于海外全资子公司“源杰美国”光芯片建设生产基地。

目前，源杰科技的光芯片主要应用于电信市场、数据中心市场、车载激光雷达市场等领域。公司已实现向海信宽带、中际旭创、博创科技和铭普光磁等国际前十大及国内主流光模块厂商批量供货。其2.25G光芯片规模供货，100G打破国外垄断开始测试验证。

东北证券看好源杰科技的CW光源产品逐步放量、100GEML产品顺利导入，带动业绩快速增长。

天风证券预计，促消费仍将是政府复苏经济的重要手段，2025年有望迎来消费大行情。

大消费板块的医药行业多股获机构看好。11月23日，人工智能辅助诊断首次被列入国家医保局立项指南，标志着AI应用场景深度扩容，“AI+医疗”迎来发展良机。

爱尔眼科作为眼科医院龙头企业，近期发布了集团研发的爱尔数字人“爱科”。此外，公司还与科大讯飞签署了战略协议，以打造“AI+眼科”为整体目标，共同探索人工智能技术在眼科领域更广泛的应用场景。

此外，11月28日，2024年国家医保谈判结果正式公布。包括贝达药业、以岭药业、百济神州在内的多家A股上市公司盘后公告药品新进、续约或新增适应症纳入国家医保药品目录。

机构预测上涨空间最高超60%

看好潜力股出炉

本周有6股获券商机构上调评级，包括盛美上海、源杰科技、贝达药业、正邦科技、百润股份、广钢气体。

盛美上海在互动平台表示，三季度，公司推出了三款面板级先进封装的新产品。面板级先进封装技术可适用于微米级高密度封装，特别适合AI封装中的GPU应用以及高密度的HBM。长城证券看好公司在清洗设备等领域的领先优势，其炉管设备及Ultra C bev-p面板边缘刻蚀设备或将成为新的业绩增长点，上调至“买入”评级。